后發(fā)企業(yè)如何從追趕到前沿？經(jīng)典分享

點(diǎn)擊數(shù)： / 作者：小鷹 / 2018-01-16
后發(fā)企業(yè),追趕前沿
經(jīng)過改革開放近40年的發(fā)展，中國后發(fā)企業(yè)已積累了一定的知識基礎(chǔ)與創(chuàng)新能力，出現(xiàn)了諸如華為、海爾、聯(lián)想等成功追趕的代表性企業(yè)。這些后發(fā)企業(yè)不僅在產(chǎn)業(yè)內(nèi)具有較高的市場份額，而且開始以創(chuàng)新的產(chǎn)品和流程在全球市場上與領(lǐng)先跨國公司進(jìn)行競爭，進(jìn)入了超越追趕階段(beyond catch-up)(Figueiredo，2014；Choung et al.，2014)。少部分企業(yè)如華為正在趨近國際技術(shù)前沿，開始面臨“正在本行業(yè)逐步攻入無人區(qū)，處在無人領(lǐng)航，無既定規(guī)則，無人跟隨的困境。①”在這一新的發(fā)展階段，后發(fā)企業(yè)既有可能實(shí)現(xiàn)從“追趕者”到“領(lǐng)導(dǎo)者”的轉(zhuǎn)型跨越，也有可能落入“追趕陷阱”從而重復(fù)“追趕—落后—追趕”的循環(huán)(Lee & Malerba，2016)，那么，后發(fā)企業(yè)應(yīng)該采取怎樣的技術(shù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新策略，才能構(gòu)筑起創(chuàng)新能力進(jìn)而成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者(Hobday et al.，2004；Xiao et al.，2013)？在超越追趕階段，后發(fā)企業(yè)面對的技術(shù)不確定性越來越大，外源技術(shù)的可得性難度越來越高，同時企業(yè)的戰(zhàn)略和學(xué)習(xí)模式可能會隨著環(huán)境的變化而動態(tài)演化。已有關(guān)于后發(fā)國家創(chuàng)新和追趕的研究大都聚焦在追趕階段，從技術(shù)、市場、能力累積、制度變革等視角來解釋后發(fā)國家企業(yè)的追趕問題(Lee & Malerba，2016)，對進(jìn)入超越追趕階段后的轉(zhuǎn)型行為和策略卻沒有給出答案。
 
中國后發(fā)企業(yè)產(chǎn)生于充滿沖突與悖論的轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體中，經(jīng)常要面對多重且矛盾的挑戰(zhàn)(Hoskisson et al.，2013；Peng，2012)，在技術(shù)追趕過程中通常呈現(xiàn)出雙元性特征(ambidexterity)(Parnge，2012)。因此，雙元性學(xué)習(xí)理論提供了一種獨(dú)特的觀察視角，可以幫助我們深入理解后發(fā)企業(yè)的追趕活動(Li et al.，2013；Luo & Rui，2009)。雙元性原指組織在同一時間內(nèi)既從事探索又進(jìn)行利用的行為(March，1991；Tushman & O'Reilley，1996)，也被認(rèn)為組織在同一時間內(nèi)追逐兩個彼此相異甚至相互矛盾目標(biāo)的行為(O'Reilley & Tushman，2013)。Luo和Rui(2009)認(rèn)為雙元性組合了兩種不同力量或戰(zhàn)略的優(yōu)勢，提供更多增長機(jī)會的同時又維持了發(fā)展穩(wěn)定性，有助于新興經(jīng)濟(jì)體企業(yè)克服后來者劣勢以及不發(fā)達(dá)的國家基礎(chǔ)來趕超領(lǐng)先企業(yè)。不過，組織行為往往有自我增強(qiáng)的慣性趨向，雙元性學(xué)習(xí)很不容易實(shí)現(xiàn)(O'Reilly & Tushman，2013)：企業(yè)可能會由于過分追求新知識、新技術(shù)而陷入探索性學(xué)習(xí)的“失敗陷阱”(Levinthal & March，1993)，或由于過分關(guān)注和依賴現(xiàn)有技術(shù)而陷入利用性學(xué)習(xí)的“成功陷阱”(Ahuja & Lampert，2001)。因此，不是所有試圖構(gòu)建雙元性學(xué)習(xí)的企業(yè)都能成功，對于后發(fā)企業(yè)而言，能否進(jìn)行有效的雙元性學(xué)習(xí)成為其突破超越追趕階段戰(zhàn)略困境的關(guān)鍵(彭新敏等，2016)。
 
此外，與韓國等新興工業(yè)化國家和地區(qū)出口導(dǎo)向型后發(fā)企業(yè)不同，中國后發(fā)企業(yè)的追趕實(shí)踐是在轉(zhuǎn)型的“所有制制度”、多樣的“技術(shù)體制”、多層次的“市場空間”以及新興的“全球網(wǎng)絡(luò)”四位一體的情境下開展的(吳東、吳曉波，2013)，學(xué)習(xí)與追趕通常呈現(xiàn)出更為復(fù)雜的演化模式，現(xiàn)有文獻(xiàn)對這些大型新興經(jīng)濟(jì)體后發(fā)企業(yè)所面臨的獨(dú)特情境并沒有給予充分的關(guān)注(Lee & Malerba，2016；應(yīng)瑛、劉洋，2015)。此外，現(xiàn)有研究主要從靜態(tài)視角考察雙元性學(xué)習(xí)模式，從動態(tài)視角切入對雙元性模式本身演化過程的研究仍較為匱乏(García-Lillo F.et al.，2016)，因此，探索中國后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕進(jìn)程中的雙元性學(xué)習(xí)模式及其動態(tài)演化可能會帶給我們新的發(fā)現(xiàn)和啟示?；谏鲜隼碚撆c實(shí)踐背景，本文試圖回答以下兩個研究問題：(1)后發(fā)企業(yè)如何通過雙元性學(xué)習(xí)的構(gòu)建和轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)從追趕到前沿的遞進(jìn)？(2)這一遞進(jìn)過程中雙元性學(xué)習(xí)模式演化的驅(qū)動機(jī)制又是怎樣的？
 
針對上述研究問題，本文以寧波海天集團(tuán)為例，通過對其1994-2015年間技術(shù)追趕歷程的深度解析，揭示了后發(fā)企業(yè)通過不同方式構(gòu)建雙元性學(xué)習(xí)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了從追趕到超越追趕再到創(chuàng)新前沿的過程與動力機(jī)制，識別了該遞進(jìn)過程中不同雙元性學(xué)習(xí)模式及其演化路徑，為中國后發(fā)企業(yè)如何在全球化、復(fù)雜且相互沖突又快速變化的環(huán)境中有效實(shí)現(xiàn)追趕提供了新的解釋。
 
二、文獻(xiàn)回顧
 
(一)技術(shù)追趕
 
后發(fā)企業(yè)在與國際領(lǐng)先企業(yè)競爭的過程中如何實(shí)現(xiàn)追趕一直是理論界與實(shí)踐界高度關(guān)注的問題(Hobday，1995；Kim，1997；Dutrénit，2004)。2016年，《Research Policy》期刊特別組織了關(guān)于追趕的?？?，試圖從更長的時間維度、更廣的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域來觀察和解釋技術(shù)追趕現(xiàn)象(Lee & Malerba，2016)。
 
早期的后發(fā)追趕研究主要集中在新興工業(yè)化國家或地區(qū)的企業(yè)。如Hobday(1995)通過研究亞洲四小龍電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，提出了后發(fā)企業(yè)從OEM到ODM再到OBM的學(xué)習(xí)路徑；Kim(1997)以韓國產(chǎn)業(yè)為例，提出從模仿到創(chuàng)新的動態(tài)技術(shù)學(xué)習(xí)過程；Lee和Lim(2001)通過對韓國多個產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)研究，分析了不同技術(shù)體制下不同行業(yè)追趕模式的差異，提出了路徑追隨型(path-following catch-up)、路徑跳越型(path-skipping catch-up)和路徑創(chuàng)造型(path-creating catch-up)3種不同的技術(shù)追趕路徑，并強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部研發(fā)努力在技術(shù)追趕中的關(guān)鍵作用；Mathews(2002)則以亞太地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為例，提出了后發(fā)企業(yè)通過國際化追趕的3L框架，即建立關(guān)系(Linkage)、杠桿化利用(Leverage)和學(xué)習(xí)(Learning)。這些基于新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體企業(yè)的研究識別了追趕的不同階段和路徑，構(gòu)成了后發(fā)企業(yè)追趕研究的重要基礎(chǔ)。不過，這些研究也普遍存在著兩個問題：首先，研究的重點(diǎn)在追趕周期的早期，也就是后發(fā)企業(yè)如何進(jìn)入和逐漸追趕上，對追趕階段后期(如超越追趕階段)如何行動則沒有給予注意；其次，對后發(fā)企業(yè)內(nèi)部的學(xué)習(xí)過程普遍采用了一種“故事性敘述”的方式而缺乏理論提煉，進(jìn)而限制了其理論概化的能力。
21世紀(jì)開始，隨著以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，后發(fā)企業(yè)的追趕研究逐漸向這一區(qū)域轉(zhuǎn)移。如Luo和Tung(2007)提出了著名的跳板視角(springboard perspective)，認(rèn)為新興經(jīng)濟(jì)體中的跨國企業(yè)可把國際擴(kuò)張作為跳板來獲取資源，從而減少制度和市場限制進(jìn)而避免后發(fā)劣勢；江詩松等(2011)通過吉利汽車的縱向案例研究，提出了轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)制度環(huán)境和后發(fā)企業(yè)能力追趕的共演過程模型；劉洋等(2013)通過多案例研究，提出了后發(fā)企業(yè)基于地理邊界、組織邊界和知識邊界的研發(fā)網(wǎng)絡(luò)邊界拓展來實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新追趕的過程與機(jī)制；吳先明和蘇志文(2014)通過多案例研究，構(gòu)建了以跨國并購為杠桿的后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕模型，鄭剛等(2016)也認(rèn)為技術(shù)并購已成為開放式創(chuàng)新條件下后發(fā)企業(yè)快速提升創(chuàng)新能力的重要方式。但現(xiàn)有關(guān)于中國企業(yè)技術(shù)追趕的大部分研究往往將西方情境或亞洲追趕情境下的研究理論直接運(yùn)用于中國情境，忽略了對影響技術(shù)追趕的時代特征和中國情境特殊性的關(guān)注。如Mu和Lee(2005)采用Lee和Lim(2001)根據(jù)韓國技術(shù)追趕經(jīng)驗(yàn)提出的研究框架來分析中國電信行業(yè)，指出該行業(yè)實(shí)現(xiàn)追趕的三大關(guān)鍵因素：市場換技術(shù)戰(zhàn)略，跨國公司子公司向本土研究聯(lián)盟、本土企業(yè)的技術(shù)擴(kuò)散，以及政府的產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。Xie和Wu(2003)對照亞洲四小虎的追趕經(jīng)驗(yàn)，以中國彩色電視機(jī)行業(yè)的長虹和康佳為例，總結(jié)了中國企業(yè)追趕特有的5個關(guān)鍵因素：存在大量跨國企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)的激烈競爭、巨大的國內(nèi)市場、政府對國內(nèi)市場逐步自由化和許多有遠(yuǎn)見的企業(yè)家。Xiao等(2013)從知識產(chǎn)權(quán)和公司治理角度研究了中國企業(yè)的追趕。Gao(2014)則強(qiáng)調(diào)了政府支持在技術(shù)追趕中的重要作用。盡管這些研究識別了中國企業(yè)技術(shù)追趕的一些特殊因素，但這些因素與許多新興經(jīng)濟(jì)體甚至發(fā)達(dá)國家還是有很多類似之處，忽略了中國本土情境因素的特殊作用機(jī)制。
 
現(xiàn)有技術(shù)追趕文獻(xiàn)討論的焦點(diǎn)主要集中在如何進(jìn)入、模仿和追趕上，對后發(fā)企業(yè)進(jìn)入超越追趕階段后如何更進(jìn)一步引領(lǐng)技術(shù)前沿，已有的文獻(xiàn)并沒有給出明確的回答；其次，已有理論雖然總結(jié)了追趕的階段、路徑和關(guān)鍵條件，但并沒有回答企業(yè)如何在不同階段間實(shí)現(xiàn)“轉(zhuǎn)型”，特別是對學(xué)習(xí)的微觀機(jī)制和過程缺乏足夠的討論。
 
(二)雙元性學(xué)習(xí)
 
后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕的研究在不同程度上都強(qiáng)調(diào)了學(xué)習(xí)的重要性。如Kim(1997)認(rèn)為通過有選擇地進(jìn)行學(xué)習(xí)而累積的技術(shù)能力，是韓國企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)從模仿到創(chuàng)新的關(guān)鍵原因；吳曉波等(2006)認(rèn)為，追趕過程中的技術(shù)范式轉(zhuǎn)變期是后發(fā)企業(yè)趕超領(lǐng)先者的難得的“學(xué)習(xí)窗口”，企業(yè)需要在對現(xiàn)有知識和能力進(jìn)行開發(fā)與新知識和新技能進(jìn)行探索之間取得平衡，即構(gòu)建起雙元性學(xué)習(xí)；有的研究甚至直接指出了雙元性學(xué)習(xí)對于后發(fā)企業(yè)的特殊意義，如彭新敏等(2011)發(fā)現(xiàn)，基于二次創(chuàng)新動態(tài)追趕過程，后發(fā)企業(yè)組織學(xué)習(xí)會相應(yīng)地由間斷式平衡向雙元型平衡演化。
 
結(jié)構(gòu)雙元理論認(rèn)為，企業(yè)通過高度差異化又松散耦合的不同子單元分別開展探索和利用，在整體上可獲得極大的競爭優(yōu)勢(Tushman & O'Reilly，1996)。隨著戰(zhàn)略聯(lián)盟等企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的興起，學(xué)者們圍繞著雙元性構(gòu)建方式產(chǎn)生了爭論：雙元究竟是通過內(nèi)部組織(internal)還是外部合作(external)來實(shí)現(xiàn)(Raisch et al.，2009)？Benner和Tushman(2003)認(rèn)為，探索或利用過程的外部化會增加對不同事業(yè)部之間進(jìn)行戰(zhàn)略整合的困難，因此更支持在企業(yè)內(nèi)部同時進(jìn)行探索和利用活動；Lavie和Rosenkopf(2006)、Rothaermel和Deeds(2004)等則認(rèn)為，從外部獲取知識有助于企業(yè)重構(gòu)已有知識庫，因此企業(yè)可以通過外部化的活動如外包或聯(lián)盟來構(gòu)建雙元性。Rothaermel和Alexandre(2009)認(rèn)為企業(yè)在進(jìn)行技術(shù)搜索時需要考慮兩種平衡(見圖1)：一種是內(nèi)部和外部技術(shù)搜尋的平衡；另一種探索和利用的平衡。其中，組織邊界分為組織內(nèi)部和組織外部兩個類別，組織內(nèi)部指企業(yè)獨(dú)立新建部門或事業(yè)部等方式，組織外部包括戰(zhàn)略聯(lián)盟、并購等方式。技術(shù)邊界是針對企業(yè)自身而言，其所搜尋的技術(shù)是已有的技術(shù)還是新穎的技術(shù)。如果搜尋的技術(shù)對企業(yè)來說是新穎的，則為探索；如果企業(yè)搜尋的技術(shù)是在企業(yè)已有技術(shù)范圍內(nèi)的，則為利用。
 
在圖1中，象限Ⅰ可稱為“內(nèi)部利用”，指企業(yè)通過組織內(nèi)部挖掘現(xiàn)有技術(shù)知識；象限Ⅱ可稱為“外部利用”，指企業(yè)通過外部開發(fā)現(xiàn)有技術(shù)知識；象限Ⅲ可稱為“內(nèi)部探索”，指企業(yè)通過內(nèi)部獲得新技術(shù)知識；象限Ⅳ可稱為“外部探索”，指企業(yè)通過外部獲得新技術(shù)知識。在此基礎(chǔ)上，Simsek等(2009a)進(jìn)一步根據(jù)企業(yè)雙元的實(shí)現(xiàn)是否跨越了組織邊界，把雙元分為跨越組織的“分隔型雙元”(partitional ambidexterity)和組織內(nèi)的“自洽型雙元”(harmonic ambidexterity)兩種類型。Stettner和Lavie(2014)則進(jìn)一步比較了雙元性構(gòu)建中企業(yè)內(nèi)部(internal organization)、聯(lián)盟(alliance)與收購(acquisition)3種組織結(jié)構(gòu)分離方式對探索和利用的不同影響。通過對190家美國軟件企業(yè)1990-2001年的面板數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，基于新知識獲取和整合程度的差異，企業(yè)內(nèi)部組織更有利于利用，外部收購更有利企業(yè)進(jìn)行探索，聯(lián)盟則居于二者之間；通過外部導(dǎo)向的模式如收購或聯(lián)盟進(jìn)行探索，同時利用內(nèi)部組織進(jìn)行利用會更好地提高企業(yè)績效。不過，正如他們自己所提醒的，該研究發(fā)現(xiàn)只是局限于美國軟件產(chǎn)業(yè)，其他產(chǎn)業(yè)或情境中可能存在不同的內(nèi)外部組合模式。對于后發(fā)企業(yè)來說，上述3種雙元結(jié)構(gòu)分離方式在技術(shù)追趕中的具體組合及適用階段需要進(jìn)行深入的探討。
 
更為重要的是，雙元性學(xué)習(xí)是一個動態(tài)的任務(wù)而不是靜態(tài)的匹配(Raisch et al.，2009)，雙元性模式選擇面臨著外部環(huán)境與內(nèi)部組織的雙重驅(qū)動，現(xiàn)有研究也主要從外部和內(nèi)部權(quán)變視角探討了雙元性模式選擇的影響因素。Simsek(2009b)提出的組織雙元性構(gòu)建的理論框架中，認(rèn)為組織內(nèi)部因素中的雙重結(jié)構(gòu)、行為情境和高管團(tuán)隊(duì)行為整合是決定因素，外部環(huán)境因素中的環(huán)境動態(tài)性與環(huán)境復(fù)雜性則是重要的調(diào)節(jié)變量。Luo和Rui(2009)同樣認(rèn)為，新興經(jīng)濟(jì)體跨國企業(yè)的雙元性受到企業(yè)內(nèi)部和外部市場兩個層面因素的影響，內(nèi)部因素包括所有權(quán)結(jié)構(gòu)、國際經(jīng)驗(yàn)、組織技能、戰(zhàn)略意圖等，外部因素包括市場類型、制度環(huán)境、目標(biāo)市場開放度等。Lee和Malerba(2016)認(rèn)為一個特定的產(chǎn)業(yè)體系中的機(jī)會窗口可能會在技術(shù)、市場和制度或政策3個維度上開啟，追趕企業(yè)和在位企業(yè)對窗口做出的“響應(yīng)”共同決定了它們相對位置變化。對于中國后發(fā)企業(yè)來說，它們在追趕過程中面臨著特殊的技術(shù)、市場與制度情境(吳東、吳曉波，2013)。
 
基于上述研究，本文將從技術(shù)體制、市場需求和企業(yè)能力累積3個維度共同考察它們對雙元性學(xué)習(xí)模式演化的驅(qū)動機(jī)制。
 
三、研究方法
 
本研究采用了縱向案例研究設(shè)計(jì)。首先，案例研究方法適合回答“怎么樣”和“為什么”類型的研究問題(Eisenhardt，1989；Yin，2014)。其次，采用縱向案例分析，可以確認(rèn)關(guān)鍵事件發(fā)生的次序，有利于構(gòu)念間因果關(guān)系的識別(Eisenhardt，1989)；現(xiàn)有雙元性的案例研究亦表明，縱向案例研究有助于洞察組織雙元現(xiàn)象中的動態(tài)過程，揭示企業(yè)在發(fā)展中如何動態(tài)平衡探索和利用(O'Reilley & Tushman，2013)。
 
(一)案例選擇
 
首先，本文選擇了國內(nèi)注塑機(jī)行業(yè)作為案例研究的產(chǎn)業(yè)情境。選擇該行業(yè)是因?yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)密集型裝備制造業(yè)(彭新敏、鄭長娟，2008)，技術(shù)創(chuàng)新活動較為頻繁，行業(yè)主導(dǎo)技術(shù)呈現(xiàn)出不斷變遷的特征，有利于我們觀察不同技術(shù)范式下國內(nèi)企業(yè)學(xué)習(xí)與追趕的過程。注塑機(jī)主要由注射裝置、鎖模裝置、驅(qū)動系統(tǒng)及電子控制裝置4部分運(yùn)作裝置組成。本文根據(jù)注塑機(jī)鎖模裝置和驅(qū)動系統(tǒng)兩種核心技術(shù)的變化，并充分考慮國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)不同年代掌握的注塑機(jī)技術(shù)的變化，進(jìn)而識別出該行業(yè)三代典型的技術(shù)范式，它們各自的技術(shù)特點(diǎn)如表1所示②。
 
其次，根據(jù)Eisenhardt(1989)的建議，案例選擇應(yīng)遵循理論抽樣原則，亦即所選案例是處于理論發(fā)展的需要。根據(jù)本文研究的主題，我們最終選擇了國內(nèi)注塑機(jī)的領(lǐng)先企業(yè)海天塑機(jī)集團(tuán)(以下簡稱海天)作為案例研究對象。海天前身是一家生產(chǎn)小五金件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，于1966年在寧波創(chuàng)立，70年代初開始生產(chǎn)注塑機(jī)。1994年，海天銷售收入達(dá)到1.38億元，成為國內(nèi)規(guī)模最大的注塑機(jī)企業(yè)，并自此開啟了對國際領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)追趕。1994-2015年間，海天銷售收入一直保持高速增長，年增長率為82.8%，2015年銷售額達(dá)到了70.57億元，成為了全球產(chǎn)量和銷售額均第一的注塑機(jī)企業(yè)(如圖2所示)。
 
基于表1的三代技術(shù)范式，海天目前開發(fā)的注塑機(jī)產(chǎn)品也相應(yīng)地形成了三大系列，包括基于中小型液壓注塑機(jī)技術(shù)的“天劍”品牌系列、基于大型液壓注塑機(jī)技術(shù)的“海天”品牌系列，以及基于全電動注塑機(jī)技術(shù)的“長飛亞”品牌系列。此外，世界上鎖模力最大的二板式注塑機(jī)、行業(yè)前沿產(chǎn)品全電動注塑機(jī)等產(chǎn)品的成功開發(fā)，標(biāo)志著海天在注塑機(jī)市場上已經(jīng)成功地實(shí)現(xiàn)了對領(lǐng)先企業(yè)的趕超③。海天的技術(shù)發(fā)展已經(jīng)歷了比較完整的技術(shù)追趕過程，非常適合本文的研究主題。
 
(二)數(shù)據(jù)收集
 
本研究主要采用了深度訪談、文獻(xiàn)資料、檔案記錄等3種不同的數(shù)據(jù)收集方法，確保通過多樣化的研究信息和資料來源以對研究數(shù)據(jù)進(jìn)行相互補(bǔ)充和交叉驗(yàn)證(Yin，2014)。不同的證據(jù)來源構(gòu)成了“資料三角形”(Patton，1987)，避免了共同方法偏差，有利于驗(yàn)證同一個事實(shí)，提高了案例本身的建構(gòu)效度。
 
1.深度訪談。從2012年開始，論文作者們共進(jìn)行了23次的面對面企業(yè)人員訪談：一是企業(yè)內(nèi)部人員訪談。針對海天人員訪談19次，主要包括中高層管理者、技術(shù)經(jīng)理和高級技術(shù)人員。二是行業(yè)專家訪談。為了解我國注塑機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)內(nèi)對海天的看法，本研究還對中國注塑機(jī)行業(yè)協(xié)會、寧波注塑機(jī)行業(yè)協(xié)會的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了4次訪談。每次訪談、討論的平均持續(xù)時間約為2小時，并在訪談結(jié)束12小時內(nèi)，對訪談記錄進(jìn)行整理。
 
2.文獻(xiàn)資料。一是通過中國期刊全文數(shù)據(jù)庫、重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫、行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告、行業(yè)協(xié)會刊物等檢索與海天相關(guān)的文獻(xiàn)。二是通過百度搜索有關(guān)海天的信息。三是通過海天集團(tuán)網(wǎng)站、政府主管部門網(wǎng)站以及寧波塑機(jī)網(wǎng)等行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站了解海天的相關(guān)信息。四是通過國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站CNIPR中外專利數(shù)據(jù)庫服務(wù)平臺檢索海天的專利申請情況。
 
3.檔案記錄。一是公司年報(bào)。查閱海天2006年香港上市的招股說明書，2006-2015年間的公司年報(bào)和中期報(bào)告。二是公司大事記。海天發(fā)展史編輯委員會編寫的1966-2013年海天發(fā)展過程中的重要里程碑事件。三是宣傳資料。通過查閱海天各時期的內(nèi)部刊物、合作協(xié)議、產(chǎn)品介紹和高層講話資料等了解海天相關(guān)信息。
 
(三)構(gòu)念測度
 
在構(gòu)念測度上，我們一方面遵循有利于知識積累的原則，充分借鑒現(xiàn)有文獻(xiàn)已有的衡量方法，整理出與案例數(shù)據(jù)最匹配的測度方法，如我們借鑒現(xiàn)有研究成果，測量技術(shù)體制、市場空間、企業(yè)能力累積、技術(shù)追趕結(jié)果等構(gòu)念。另一方面，我們保持相對松散的概念類型(Laamanen & Wallin，2009)，使關(guān)鍵構(gòu)念能從案例數(shù)據(jù)中涌現(xiàn)出來，如在實(shí)際操作中，我們結(jié)合半結(jié)構(gòu)訪談和文獻(xiàn)研究，來發(fā)展不同類型的“雙元性學(xué)習(xí)模式”。
 
1.技術(shù)體制。Lee和Lim(2001)認(rèn)為，技術(shù)體制主要由技術(shù)軌道切換(fluidity of technical trajectory)、創(chuàng)新頻率(frequency of innovation)和外部知識庫可利用性(access of external knowledge base)3個維度構(gòu)成。本文研究情境集中在注塑機(jī)產(chǎn)業(yè)內(nèi)，創(chuàng)新頻率相對穩(wěn)定，因此主要從技術(shù)軌道切換和外部技術(shù)獲取兩個方面來衡量技術(shù)體制。
 
2.市場空間。也可稱為市場梯度，指行業(yè)中從低端到高端各個細(xì)分市場連續(xù)、均勻分布的程度(陳曉玲，2013)。產(chǎn)業(yè)市場空間情況會對產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場競爭策略和創(chuàng)新策略產(chǎn)生重要影響。市場空間大，首先意味著該產(chǎn)業(yè)里各種層次的需求均存在；其次，每個細(xì)分市場的需求量都達(dá)到了一定的規(guī)模，需求分布相對均衡，而不是集中在個別的細(xì)分市場。因此，本文從市場規(guī)模和市場細(xì)分兩個方面來衡量市場空間。
 
3.企業(yè)能力累積。對于機(jī)床、通訊、汽車等很多裝配產(chǎn)品工業(yè)來說，為滿足多樣化的客戶需求，他們通?；诋a(chǎn)品平臺進(jìn)行系列產(chǎn)品開發(fā)(王毅、袁宇航，2003)。本案例中的注塑機(jī)屬于典型的裝配制造產(chǎn)品，因此向市場提供產(chǎn)品的自主產(chǎn)品開發(fā)平臺可以反映企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和知識積累情況(孫喜，2014)。另外，根據(jù)Lall(1992)的技術(shù)能力分類框架，企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)能力按照技術(shù)復(fù)雜程度的高低可以分為3種類型：一是基于經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品開發(fā)，主要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨髮Ξa(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行微調(diào)；二是基于搜尋的產(chǎn)品開發(fā)，主要提升產(chǎn)品質(zhì)量、引進(jìn)和消化產(chǎn)品制造技術(shù)；三是基于研究的產(chǎn)品開發(fā)，主要通過新技術(shù)研發(fā)來進(jìn)行內(nèi)部產(chǎn)品創(chuàng)新。因此，本文通過企業(yè)的“產(chǎn)品開發(fā)平臺”來測度企業(yè)能力累積情況，具體指標(biāo)包括企業(yè)技術(shù)或研發(fā)部門設(shè)置情況、政府部門工程技術(shù)中心認(rèn)定等級兩個方面進(jìn)行綜合判斷，最后確定該階段產(chǎn)品開發(fā)平臺是基于經(jīng)驗(yàn)、基于搜尋還是基于研究主導(dǎo)。
 
4.雙元性學(xué)習(xí)模式?；趫D1的雙元性分析框架和半結(jié)構(gòu)訪談過程，我們逐步發(fā)現(xiàn)了雙元性學(xué)習(xí)模式的測度方式：首先，判斷案例企業(yè)有沒有進(jìn)行雙元性學(xué)習(xí)。如果案例企業(yè)在既有技術(shù)范式內(nèi)開發(fā)新產(chǎn)品或?qū)σ延挟a(chǎn)品升級，則為利用性學(xué)習(xí)；如果案例企業(yè)在新技術(shù)范式內(nèi)研發(fā)新產(chǎn)品，則為探索性學(xué)習(xí)；如果在同一階段內(nèi)，企業(yè)同時開展了兩種學(xué)習(xí)，則判定企業(yè)進(jìn)行了雙元性學(xué)習(xí)。需要注意的是，本文研究在組織層面，因此對既有技術(shù)范式和新技術(shù)范式的判定是相對企業(yè)自身而言。其次，確定案例企業(yè)采用何種結(jié)構(gòu)分離方式分別開展利用性學(xué)習(xí)和探索性學(xué)習(xí)。如果通過企業(yè)內(nèi)部或者獨(dú)自新建事業(yè)部，則為組織內(nèi)的學(xué)習(xí)；如果通過聯(lián)盟與其他企業(yè)合作或并購其他企業(yè)，則為跨組織邊界的學(xué)習(xí)。
 
5.技術(shù)追趕結(jié)果。本文把新產(chǎn)品作為分析技術(shù)追趕結(jié)果的主要單元(Tushman & Murmann，1998)，并采用主觀指標(biāo)和客觀指標(biāo)對技術(shù)追趕結(jié)果共同進(jìn)行測度(Lee & Kim，2001；江詩松等，2011；彭新敏等，2011)。主觀指標(biāo)通過代表性產(chǎn)品的新穎度進(jìn)行衡量，客觀指標(biāo)包括新產(chǎn)品銷售值占比和專利申請數(shù)量。一是代表性產(chǎn)品的新穎度。本文從鎖模力、注射量以及精密性等技術(shù)指標(biāo)以及產(chǎn)品獲獎情況來度量注塑機(jī)產(chǎn)品的新穎程度，并分為“國內(nèi)先進(jìn)”、“國內(nèi)領(lǐng)先”、“國際先進(jìn)”、“國際領(lǐng)先”4個等級。二是新產(chǎn)品銷售值占比。即該階段新技術(shù)范式下所開發(fā)的產(chǎn)品在整體銷售值中的比例，可以用來進(jìn)一步確定雙元性學(xué)習(xí)的結(jié)果。三是專利申請數(shù)。即企業(yè)該階段所申請的國內(nèi)外專利數(shù)量，專利數(shù)量作為補(bǔ)充來測度技術(shù)追趕結(jié)果。
 
(四)階段劃分
 
在縱向案例研究中，首先要進(jìn)行階段的劃分(彭新敏等，2011)，主要依據(jù)是導(dǎo)致研究構(gòu)念發(fā)生劇變的關(guān)鍵事件和轉(zhuǎn)折點(diǎn)(江詩松等，2011)。本文的研究主題是技術(shù)追趕和雙元性，根據(jù)海天不同年代掌握的注塑機(jī)技術(shù)的變化和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況④，我們鑒別出企業(yè)技術(shù)追趕的關(guān)鍵事件如下：1994年之前，海天處于構(gòu)建初始生產(chǎn)能力和必要知識基的起步階段，主要基于傳統(tǒng)液壓技術(shù)生產(chǎn)注塑機(jī)，尚未進(jìn)行真正意義上的技術(shù)追趕，也沒有構(gòu)建起雙元性學(xué)習(xí)(彭新敏等，2016)；1994年，海天主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第一次位于全國行業(yè)之首，之后一直引領(lǐng)著國內(nèi)注塑機(jī)行業(yè)的技術(shù)發(fā)展；2001年，海天正式啟動全電動注塑機(jī)的研發(fā)；2005年，海天與德國德馬格的合資到期結(jié)束；2006年，海天在香港上市；2008年，海天“長飛亞”全電動注塑機(jī)開始批量生產(chǎn)。因此，本文考察期選擇從1994年開始，其中1994-2000年為“追趕時期”，2001-2008年為“超越追趕時期”，2009-2015年為“創(chuàng)新前沿時期”。由于本文主要考察海天不同時期之間的轉(zhuǎn)型過程，因此以2005年為時間節(jié)點(diǎn)，將“超越追趕時期”分為前后兩段，最終把海天技術(shù)追趕分成兩次轉(zhuǎn)型階段：1994-2005年為海天“從追趕到超越追趕”階段，技術(shù)發(fā)展方向是注塑機(jī)鎖模力不斷增大，海天完成了中小型液壓注塑機(jī)向大型液壓注塑機(jī)轉(zhuǎn)換；2005-2015年為海天“從超越追趕到創(chuàng)新前沿”階段，高效率、高精密度注射成為行業(yè)新興的發(fā)展方向，海天掌握了以全電動為代表的高精密注射技術(shù)。
 
(五)數(shù)據(jù)編碼
 
本文采用內(nèi)容分析法(Strauss & Corbin，1998)對案例資料進(jìn)行匯總、提煉和分析。首先，將各類案例資料文本化并進(jìn)行匯總，形成整體性的文字材料；其次，對該文字材料進(jìn)行數(shù)據(jù)編碼以識別核心構(gòu)念并進(jìn)行分類，在此基礎(chǔ)上提煉出研究的主題；第三，利用表格對涌現(xiàn)出來的主題進(jìn)行分析，進(jìn)而探討不同主題間的內(nèi)在關(guān)系。資料分析和編碼由2名研究人員背靠背獨(dú)立進(jìn)行，編碼時主要以本文所涉及的主題和構(gòu)念為參考依據(jù)，最后歸類表格以技術(shù)體制、市場空間、企業(yè)能力累積、雙元性學(xué)習(xí)模式、技術(shù)追趕結(jié)果作為劃分依據(jù)(見表3)。
 
具體編碼和歸類過程介紹如下：(1)數(shù)據(jù)來源編碼。對于訪談?wù){(diào)研得到的第一手資料，通過海天高層管理者獲得的編為M1，通過海天技術(shù)經(jīng)理和高級技術(shù)人員獲得的編為M2，通過注塑機(jī)行業(yè)協(xié)會獲得的編為M3。在編碼過程中，對同一來源或文本意思相近的表述只計(jì)算為1條條目。對于二手資料，通過文獻(xiàn)資料獲得的編為S1，通過檔案記錄獲得的編為S2。通過對數(shù)據(jù)來源資料的初始編碼，本文得到了包含258個條目的一級條目庫。(2)按階段對一級條目庫進(jìn)行一次編碼。將這258個條目按照上述兩個階段進(jìn)行分類，得到各個階段的二級條目庫，其中第一階段有106條，第二階段有152條。(3)按關(guān)鍵構(gòu)念進(jìn)行二次編碼。根據(jù)技術(shù)體制、市場空間、企業(yè)能力累積、雙元性學(xué)習(xí)模式和技術(shù)追趕結(jié)果5個關(guān)鍵構(gòu)念對二級條目庫中的條目進(jìn)行二級編碼，并將二級編碼后的條目分配到5個構(gòu)念條目庫中。其中2人同時編碼一致的條目才進(jìn)入構(gòu)念條目庫中，對于意見不一致的條目，由研究小組全體成員討論確定進(jìn)入構(gòu)念條目庫或刪除。經(jīng)過該環(huán)節(jié)，剔除了40個條目，最終確定218個構(gòu)念條目。(4)按測度變量進(jìn)行三級編碼。技術(shù)體制構(gòu)念條目庫中的條目根據(jù)技術(shù)軌道切換和技術(shù)獲取難度進(jìn)行編碼，市場空間構(gòu)念條目庫中條目根據(jù)市場規(guī)模和市場細(xì)分進(jìn)行編碼，企業(yè)能力累積構(gòu)念條目庫中條目根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)平臺進(jìn)行編碼，雙元性學(xué)習(xí)模式構(gòu)念條目庫中條目根據(jù)學(xué)習(xí)類型和組織結(jié)構(gòu)分離方式進(jìn)行編碼，技術(shù)追趕結(jié)果構(gòu)念條目庫中條目根據(jù)產(chǎn)品新穎性進(jìn)行編碼。三級編碼過程為，由2人各自將各構(gòu)念條目轉(zhuǎn)化為與測度變量相關(guān)的關(guān)鍵詞，再將關(guān)鍵詞與預(yù)設(shè)的關(guān)鍵詞表進(jìn)行比對，根據(jù)語義的相同或相近確定對應(yīng)的編碼結(jié)果。如果2人編碼結(jié)果一致，則肯定該編碼結(jié)果，否則由研究小組全體成員共同討論確定。之后，本文又對比了兩次追趕階段相關(guān)構(gòu)念和編碼的變動情況，在數(shù)據(jù)和理論之間來回轉(zhuǎn)換(毛基業(yè)、李曉燕，2010)，比較了不同追趕階段的雙元性學(xué)習(xí)模式與驅(qū)動因素的變化，最后歸納出追趕過程中雙元性學(xué)習(xí)模式的演化路徑，發(fā)掘出其中的關(guān)鍵因素與驅(qū)動機(jī)制。
 
(六)信度與效度保證
 
根據(jù)Yin(2014)的觀點(diǎn)，案例研究質(zhì)量要從構(gòu)念效度、內(nèi)部效度、外部效度和信度4個方面進(jìn)行檢驗(yàn)。
 
1.構(gòu)念效度。本文采用了3種策略來保證對被研究的構(gòu)念進(jìn)行了準(zhǔn)確的操作性測量。首先，運(yùn)用多重證據(jù)來源，本文采用了深度訪談、外部文獻(xiàn)(媒體報(bào)道、網(wǎng)站數(shù)據(jù)、公司年報(bào)、期刊論文等)、內(nèi)部文檔(項(xiàng)目報(bào)告、銷售數(shù)據(jù)等)等3種不同的數(shù)據(jù)收集方法，確保通過多樣化的資料來源以對研究數(shù)據(jù)進(jìn)行相互補(bǔ)充和交叉驗(yàn)證；第二，建立證據(jù)鏈，本文運(yùn)用多種證據(jù)對企業(yè)技術(shù)追趕過程中的探索和利用關(guān)系進(jìn)行了描述，使得各種資料和證據(jù)具有連貫性并符合一定的邏輯；第三，重要信息提供人的審查，通過與海天受訪者的不斷溝通，讓其對案例調(diào)查報(bào)告進(jìn)行檢查和核實(shí)，確保真實(shí)性和清晰度，避免研究者的個人偏見。
 
2.內(nèi)部效度。首先通過文獻(xiàn)回顧和理論分析，提出了雙元性學(xué)習(xí)可能的理論模式，然后，通過案例分析審視理論模式是否與實(shí)證數(shù)據(jù)上的模式相匹配，確保研究的內(nèi)部效度。
 
3.外部效度。在研究設(shè)計(jì)階段就用技術(shù)創(chuàng)新、后發(fā)追趕、組織雙元性等相關(guān)理論來指導(dǎo)本案例研究，并遵循分析性歸納的邏輯，通過與現(xiàn)有理論及文獻(xiàn)對話，盡力從案例研究結(jié)果中總結(jié)出有關(guān)企業(yè)雙元性學(xué)習(xí)模式的更抽象、更具概括性的理論，以增加研究的外部效度。
 
4.信度。通過創(chuàng)建案例研究數(shù)據(jù)庫來提高案例研究信度，包括訪談錄音、訪談文本、現(xiàn)場筆記、內(nèi)部文檔、期刊論文、新聞報(bào)道等資料，以便能夠進(jìn)行再檢查與再分析。
 
四、案例描述
 
(一)從追趕到超越追趕(1994-2005年)
 
20世紀(jì)90年代，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的迅速提高，塑料制品市場需求在不斷增長的同時，逐漸從一般的日常塑料品擴(kuò)展到家用電器、機(jī)電設(shè)備、汽車零部件、包裝材料等新興領(lǐng)域，因此產(chǎn)生了對大型注塑機(jī)的強(qiáng)勁需求，行業(yè)主導(dǎo)技術(shù)也逐漸從中小型液壓注塑機(jī)轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮鸵簤鹤⑺軝C(jī)。
 
70年代初，海天領(lǐng)導(dǎo)人意識到塑料制品不斷增長的市場需求，開始由原來的小五金廠轉(zhuǎn)向注塑機(jī)生產(chǎn)。通過對國有企業(yè)的技術(shù)學(xué)習(xí)和自身的技術(shù)努力，海天逐步掌握了簡單的、成熟的小型液壓注塑機(jī)生產(chǎn)技術(shù)，并開發(fā)了相應(yīng)的產(chǎn)品。進(jìn)入90年代后，為滿足注塑機(jī)市場迅速增長以及日益多樣化的客戶需求，海天開始建立新產(chǎn)品開發(fā)平臺，典型事例如1990年海天引進(jìn)北京化工大學(xué)的“注塑機(jī)合模系統(tǒng)優(yōu)化軟件”，開始了HTF注塑機(jī)系列產(chǎn)品開發(fā)；1992年，海天在企業(yè)內(nèi)部成立了塑料機(jī)械研究所，進(jìn)一步加大了技術(shù)開發(fā)力度。經(jīng)過20多年的技術(shù)學(xué)習(xí)和積累，并憑借其民營企業(yè)的機(jī)制優(yōu)勢，海天在經(jīng)營上很快超過了其他生產(chǎn)注塑機(jī)的國有企業(yè)，1994年綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)首次躍居全國同行之首，技術(shù)上也處于國內(nèi)先進(jìn)水平。典型證據(jù)如，1991年海天6300克注塑機(jī)試制成功，顯示海天具備了中小型液壓注塑機(jī)的開發(fā)與生產(chǎn)能力，但與國際領(lǐng)先的注塑機(jī)企業(yè)相比，海天依然缺乏高性能的大型注塑機(jī)生產(chǎn)與開發(fā)的能力。
 
20世紀(jì)90年代中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步開放以及規(guī)模龐大的塑料加工設(shè)備市場需求，吸引了世界領(lǐng)先的注塑機(jī)跨國企業(yè)紛紛來中國投資生產(chǎn)。由于對中國市場的不熟悉，這些跨國企業(yè)往往通過各種方式與國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行注塑機(jī)合作生產(chǎn)，而國內(nèi)注塑機(jī)廠家也通過與跨國公司合作來學(xué)習(xí)先進(jìn)制造技術(shù)并提高產(chǎn)品技術(shù)含量。1996年，海天與來中國尋求合作的德國德馬格公司董事、執(zhí)行總裁弗朗茲先生達(dá)成初步合作生產(chǎn)意向。合作的方式是雙方共同投資建立合資企業(yè)生產(chǎn)高性能大型液壓注塑機(jī)，由德馬格提供圖紙和生產(chǎn)技術(shù)，海天負(fù)責(zé)加工、銷售和售后服務(wù)。正如在訪談中集團(tuán)技術(shù)總裁提到的，“我們和德國的合作，德國人看中的是中國市場，我們公司初衷就是為了學(xué)習(xí)技術(shù)，簽了10年合約，通過合作達(dá)到共贏，他們在國內(nèi)立住腳了，這對我們來說也有好處，獲得了技術(shù)。”雖然當(dāng)時合作的大型液壓注塑機(jī)技術(shù)在國外較為成熟，對于國內(nèi)注塑機(jī)企業(yè)卻是新興技術(shù)，因此為消化吸收德馬格高性能的大型注塑機(jī)技術(shù)，海天當(dāng)年成立了技術(shù)開發(fā)中心。“他(德馬格)是整個圖紙過來，包括加工設(shè)計(jì)，我們技術(shù)開發(fā)中心先研究、消化，再發(fā)到生產(chǎn)部門去加工。”(集團(tuán)技術(shù)總裁)。1998年，海天與德馬格注塑機(jī)集團(tuán)合資的“德馬格海天塑料機(jī)械有限公司”正式運(yùn)行，同年海天另外新建了“大榭海天機(jī)械有限公司”繼續(xù)保持對原有中小型注塑機(jī)的生產(chǎn)。為進(jìn)一步完善產(chǎn)品開發(fā)平臺，海天原先建立的塑料機(jī)械研究所1998年升級為市級塑料機(jī)械工程研究中心，1999年又進(jìn)一步升級為省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心，2001年海天對原技術(shù)開發(fā)中心進(jìn)行重組，在原來技術(shù)部和開發(fā)部的基礎(chǔ)上，新增了研發(fā)中心和中試車間兩個部門，產(chǎn)品開發(fā)平臺逐漸從經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)向搜尋主導(dǎo)過渡。
 
該階段，海天逐漸掌握了大型液壓機(jī)技術(shù)并開發(fā)了一系列相應(yīng)的新產(chǎn)品。例如，至2002年，HTF機(jī)型已涵蓋鎖模力60～4000噸注塑機(jī)，逐漸進(jìn)入到汽車塑件等國內(nèi)大型液壓注塑機(jī)市場，同時開始向其他國家出口大型注塑機(jī)。代表性產(chǎn)品如1997年海天開發(fā)出當(dāng)時中國最大鎖模力2500噸的注塑機(jī)HTF2500，2002年開發(fā)的亞洲最大鎖模力的注塑機(jī)HTF3600，正如一文獻(xiàn)資料所述，“海天的HTF3600注塑機(jī)，不僅是海天公司發(fā)展史上的里程碑，也是國家塑機(jī)發(fā)展史上的里程碑，代表著我國民族塑機(jī)工業(yè)的最高水平。”
 
據(jù)中國注塑機(jī)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2003年海天注塑機(jī)國內(nèi)市場占有率第1，全球產(chǎn)量第1、銷售額第5，產(chǎn)品出口到50多個國家和地區(qū)，其中大型注塑機(jī)銷售額已占到公司總銷售額的1/3，形成了較為合理的大中小型液壓注塑機(jī)市場結(jié)構(gòu)。如表5所示，從2003-2008年海天注塑機(jī)銷售數(shù)據(jù)看，中小型注塑機(jī)比例從68.4%下降到2008年的61.8%，大型注塑機(jī)銷售比例則從31.6%上升到38.2%。
 
另外，自2001年海天成立了研發(fā)中心，海天也開始有了相關(guān)注塑機(jī)技術(shù)專利申請，該階段累積申請專利24項(xiàng)(見表6)。
 
這一階段典型引用語舉例及編碼結(jié)果如表7所示。編碼結(jié)果顯示，從追趕到超越追趕階段，海天面臨的技術(shù)體制特點(diǎn)是兩種成熟技術(shù)的軌道轉(zhuǎn)換以及較為容易的外部技術(shù)獲取，同時面臨著持續(xù)增長的市場規(guī)模和不斷增加的細(xì)分市場。海天在基于經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品開發(fā)平臺上，通過合資企業(yè)和新建事業(yè)部同時開展新產(chǎn)品的探索和對已有技術(shù)的利用，最終產(chǎn)品性能從國內(nèi)領(lǐng)先達(dá)到了國際先進(jìn)。
 
(二)從超越追趕到創(chuàng)新前沿(2005-2015年)
 
進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著電子信息、醫(yī)療器械、通訊設(shè)備等行業(yè)對塑料制品需求的興起，注塑機(jī)開始向高精密度方向發(fā)展，全電動注塑機(jī)因其有更高的鎖模精度、注塑精度和注射效率，正成為新一代精密注塑機(jī)主導(dǎo)技術(shù)范式。不過與傳統(tǒng)液壓注塑機(jī)相比，全電動注塑機(jī)伺服電機(jī)技術(shù)、電器控制系統(tǒng)都非常復(fù)雜，技術(shù)進(jìn)入壁壘很高。“那個時候(2000年)伺服電機(jī)對我們來說還是很生疏，基本上都是進(jìn)口，國內(nèi)造一個伺服電機(jī)是一件不得了的事情。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。另外，國外注塑機(jī)企業(yè)在熟悉了中國的市場環(huán)境以后，不再滿足于轉(zhuǎn)讓技術(shù)合作生產(chǎn)，獨(dú)資化比例越來越高，在一些高端技術(shù)的轉(zhuǎn)讓上態(tài)度也越來越謹(jǐn)慎。海天作為注塑機(jī)產(chǎn)量世界第一的公司，成為許多跨國公司的競爭對手，更是難以通過與跨國公司的直接合作來獲取相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)移。“我們對這個東西(伺服電機(jī)技術(shù))很難理解，而且日本當(dāng)時對我們也是封鎖。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。因此，早在2000年，海天就在企業(yè)內(nèi)部開始了對全電動注塑機(jī)的自主探索，典型證據(jù)如2001年海天研發(fā)中心的研發(fā)二部就專門開發(fā)全電動注塑機(jī)技術(shù)、2005年與北京化工大學(xué)合資成立了海天北化科技有限公司研究和開發(fā)新興塑料加工技術(shù)，同年原省級塑料機(jī)械技術(shù)中心再次升級為國家級。
 
經(jīng)過幾年的努力，2005年海天自主試制成功了第一臺全電動注塑機(jī)HTD86，并開始投入生產(chǎn)，但由于技術(shù)尚不成熟，客戶購買的產(chǎn)品在使用一段時間后，頻頻出現(xiàn)機(jī)器運(yùn)行穩(wěn)定性差、故障率高、制品精度低等問題，產(chǎn)品在市場上遭遇滯銷，客戶不再下單甚至提出了退貨的要求。“2005年投了5000萬，決定造300臺，當(dāng)時很貴，價(jià)格30萬一臺銷售價(jià)，造完以后發(fā)現(xiàn)賣不掉，1000萬再回收利用，總共損失了4000萬。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。為了突破全電動注塑機(jī)技術(shù)瓶頸，2005年底，海天開始尋求跨國技術(shù)并購的研發(fā)策略。“我們當(dāng)時(2006年)做的第一件事就是德國收購工廠。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。經(jīng)過一年的搜尋和洽談，2007年，海天正式收購了德國一家注塑機(jī)研發(fā)公司長飛亞，并從國內(nèi)派遣了3個技術(shù)人員參與德國研發(fā)中心的工作。“我們還有另一個大動作，德國塑機(jī)協(xié)會主席，我們招聘過來。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。2005年底，海天曾聘請德國塑機(jī)協(xié)會主席Franz教授擔(dān)任海天發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，就本公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略向董事會提供意見，隨著2007年海天對德國長飛亞的收購，F(xiàn)ranz教授正式加入海天集團(tuán)，擔(dān)任集團(tuán)的執(zhí)行副總裁，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)寧波研發(fā)部與德國長飛亞研發(fā)中心共同開發(fā)全電動注塑機(jī)。通過中德工程師的共同努力，海天對原來的HTD問題取得了突破性技術(shù)解決，機(jī)器性能得到極大提升。2007年10月，海天成功開發(fā)出長飛亞天銳VE系列注塑機(jī)，“這個我們?yōu)槭裁闯晒α四?？因?yàn)閂E設(shè)計(jì)的時候，HTD吃過的苦頭在這個VE上得到了解決。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。同年，天銳VE系列注塑機(jī)參加了10月份在德國舉行的注塑機(jī)行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的K展。“當(dāng)時VE有幾個好處，形象變了，外形設(shè)計(jì)還是依托德國那邊，做形象設(shè)計(jì)和工業(yè)美學(xué)，這個做完以后就協(xié)調(diào)了，對國內(nèi)客戶來說就洋氣了。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。2008年，海天注冊了“長飛亞”新品牌，在國內(nèi)投資新建了全電動注塑機(jī)事業(yè)部“寧波長飛亞塑料機(jī)械有限公司”，開始批量進(jìn)行全電動注塑機(jī)生產(chǎn)。“08年賣出83臺、09年153臺、10年500臺左右、11年1000多臺，后來每年大概就是20%增長。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))。為進(jìn)一步提高全電動注塑機(jī)性能，2007-2011年，海天與北京化工大學(xué)共同完成了一項(xiàng)國家科技支撐計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目，旨在解決精密塑料注射成型的關(guān)鍵工藝，2010年海天又在日本設(shè)立了技術(shù)中心，初步形成了全電動機(jī)技術(shù)的全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品開發(fā)平臺從搜尋主導(dǎo)轉(zhuǎn)向研究主導(dǎo)。2014年，海天在寧波春曉的全電動注塑機(jī)新生產(chǎn)基地開工，專門生產(chǎn)650公噸以下的全電動注塑機(jī)，“現(xiàn)在一個月(全電動注塑機(jī))就能賣200多臺。”(塑機(jī)技術(shù)總監(jiān))，徹底打破了日本廠家對該高端市場的長期壟斷。
 
與此同時，2005年海天與德馬格的合資到期結(jié)束，合資公司歸德馬格所有，海天則通過新成立其他事業(yè)部繼續(xù)生產(chǎn)和改進(jìn)液壓注塑機(jī)技術(shù)。典型證據(jù)有，2007年海天新注冊了“天劍”品牌，并在無錫新建了“無錫天劍”子公司生產(chǎn)PL系列通用型液壓注塑機(jī)；在大型液壓注塑機(jī)技術(shù)上，隨著技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了更適合成型容模量較大的二板式注塑機(jī)，2007年海天成功開發(fā)了大型二板液壓注塑機(jī)系列產(chǎn)品，并重組了“海天重工”事業(yè)部專門生產(chǎn)“海天”品牌中大型液壓注塑機(jī)；建立了“海天華遠(yuǎn)”事業(yè)部，專門針對國外市場生產(chǎn)和銷售注塑機(jī)。
 
該階段，海天在大型注塑機(jī)技術(shù)和全電動注塑機(jī)技術(shù)上的代表性產(chǎn)品如表8所示。典型產(chǎn)品有：2013年開發(fā)了全球最大鎖模力的JU66000二板式液壓注塑機(jī)；2010年中德12名工程師共同研制了“長飛亞天潤ME”注塑機(jī)，該機(jī)型擁有十多項(xiàng)歐洲專利；2012年第二代天銳VE開發(fā)成功，達(dá)到了“國際先進(jìn)”水平，正如塑機(jī)技術(shù)總監(jiān)評價(jià)到，“VE現(xiàn)在可以達(dá)到90分，和日本發(fā)那科(FANUC)的全電動只差10分。”
 
該階段，海天擁有了長飛亞、海天、天劍三大品牌，全面覆蓋了高、中、低檔注塑機(jī)市場，國內(nèi)市場占有率第1，全球產(chǎn)量和銷售額均第1，產(chǎn)品出口到120多個國家和地區(qū)，在多個國家建立了裝配中心和生產(chǎn)基地，成為全球最大的注塑機(jī)生產(chǎn)商和先進(jìn)塑機(jī)技術(shù)提供商。如表9所示，海天中小型液壓注塑機(jī)、大型液壓注塑機(jī)和全電動注塑機(jī)在2015年的銷售額比例分別為54.3%、36.3%和9.4%，形成了老產(chǎn)品和新產(chǎn)品混合的格局。特別是，中小型液壓注塑機(jī)的銷售比例從2009年的68.7%下降到2015年的54.3%，而全電動注塑機(jī)銷售比例從2009年僅1.1%上升到2015年的9.4%。
 
最后，該階段海天在專利申請數(shù)上也急劇上升，共有196項(xiàng)專利申請，平均每年約20項(xiàng)(見表10)。
 
這一時期典型引用語舉例及編碼結(jié)果如表11所示。編碼結(jié)果顯示，從超越追趕到創(chuàng)新前沿階段，海天面臨的技術(shù)體制特點(diǎn)是成熟技術(shù)與新興技術(shù)的軌道轉(zhuǎn)換，外部技術(shù)獲取受到嚴(yán)重限制，但需求市場仍然持續(xù)增長并出現(xiàn)了新的細(xì)分市場。海天在基于搜尋的產(chǎn)品開發(fā)平臺上，先是通過并購構(gòu)建了雙元性學(xué)習(xí)，再通過不同內(nèi)部事業(yè)部構(gòu)建了雙元性學(xué)習(xí)，最終部分產(chǎn)品性能從國際先進(jìn)達(dá)到了國際領(lǐng)先。
 
五、案例討論
 
(一)雙元性學(xué)習(xí)的構(gòu)建與演化
 
表7和表11對海天技術(shù)追趕階段的編碼結(jié)果涌現(xiàn)出了3種不同的雙元性學(xué)習(xí)構(gòu)建方式，同時根據(jù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)雙元是否跨越組織邊界(Simsek et al.，2009a)，以及Meyers(1990)和吳曉波(1995)對后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕過程中組織學(xué)習(xí)的分類，這3種雙元性學(xué)習(xí)模式分別定義為：追趕階段基于聯(lián)盟的“分隔型雙元”(partitional ambidexterity)、超越追趕階段基于并購的“過渡型雙元”(transitional ambidexterity)和創(chuàng)新前沿階段組織內(nèi)主導(dǎo)的“自洽型雙元”(harmonic ambidexterity)，每個階段雙元性學(xué)習(xí)的主導(dǎo)模式及演化路徑。
 
1.基于聯(lián)盟的分隔型雙元，指企業(yè)通過內(nèi)部自建事業(yè)部和外部聯(lián)盟的跨邊界組合來同時實(shí)現(xiàn)探索和利用(Simsek et al.，2009a)。企業(yè)既可以通過內(nèi)部利用和聯(lián)盟探索的組合構(gòu)建雙元，體現(xiàn)為圖3中象限Ⅰ和象限Ⅳ的組合；也可以通過聯(lián)盟利用和內(nèi)部探索的組合構(gòu)建雙元，體現(xiàn)為圖3中象限Ⅱ和象限Ⅲ的組合。本案例中，海天在追趕階段采用了象限Ⅰ和象限Ⅳ組合的“分隔型雙元”模式(圖3中①)：在利用性學(xué)習(xí)方面，海天新成立了“大榭海天機(jī)械有限公司”繼續(xù)開發(fā)和生產(chǎn)原有液壓注塑機(jī)產(chǎn)品；在探索性學(xué)習(xí)方面，海天則通過與德馬格新建的合資企業(yè)進(jìn)行大型液壓注塑機(jī)的開發(fā)與生產(chǎn)。
 
2.基于并購的過渡型雙元。指企業(yè)通過內(nèi)部自建事業(yè)部和外部并購的跨邊界組合來同時實(shí)現(xiàn)探索和利用。之所以稱之為過渡型雙元，是因?yàn)閷μ幱诩夹g(shù)追趕動態(tài)過程中的后發(fā)企業(yè)而言，在新舊技術(shù)范式交替的特殊時期，還存在一種過渡型學(xué)習(xí)(transitional learning)(Meyers，1990；吳曉波等，2009)。后發(fā)企業(yè)在完成對引進(jìn)技術(shù)消化吸收、形成一定技術(shù)發(fā)展能力的同時，卻又不得不在發(fā)達(dá)國家新的技術(shù)進(jìn)展或新技術(shù)范式出現(xiàn)面前再次落后，發(fā)生危機(jī)(吳曉波，1995)，過渡型學(xué)習(xí)(transitional learning)則是為了適應(yīng)重大環(huán)境變化而探索戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變和系統(tǒng)重構(gòu)的可能，把分析理解外部環(huán)境中與己相關(guān)的重大事件和信息作為首要任務(wù)，為未來發(fā)展進(jìn)行多維的探索(Meyers，1990)。在本案例超越追趕階段的初期，海天為了獲得國外正在新興的全電動技術(shù)，即采用了“過渡型雙元”(圖3中②)：一方面海天通過獨(dú)立事業(yè)部繼續(xù)保持液壓注塑機(jī)開發(fā)和生產(chǎn)，同時另一方面公司內(nèi)部研發(fā)部門開始自主探索新興的全電動注塑機(jī)技術(shù)；在經(jīng)歷了第一次內(nèi)部探索開發(fā)失敗之后，又通過跨國收購和引智方式進(jìn)行跨邊界的技術(shù)整合，體現(xiàn)為圖3中的象限Ⅰ和象限Ⅳ(外部并購)的組合。隨著國內(nèi)外研發(fā)團(tuán)隊(duì)的不斷融合，海天在一年之后終于成功開發(fā)出新一代全電動注塑機(jī)，同時隨著這一新技術(shù)開發(fā)過程，企業(yè)基于研究的自主產(chǎn)品開發(fā)平臺得到完善，企業(yè)開始進(jìn)入到技術(shù)創(chuàng)新的前沿。因此，基于上述理論基礎(chǔ)和案例涌現(xiàn)的結(jié)果，本文進(jìn)一步認(rèn)為，過渡型雙元學(xué)習(xí)是后發(fā)企業(yè)實(shí)現(xiàn)從一個技術(shù)范式向另一個技術(shù)范式的重要準(zhǔn)備階段，是超越追趕階段雙元性學(xué)習(xí)的主導(dǎo)模式。
 
3.組織內(nèi)部主導(dǎo)的自洽型雙元。指企業(yè)通過在組織內(nèi)部自建不同事業(yè)部以同時實(shí)現(xiàn)探索和利用(Simsek et al.，2009a)，對應(yīng)于圖3中象限Ⅰ和象限Ⅲ的組合。本案例中，海天在創(chuàng)新前沿階段采用了“自洽型雙元”模式(圖3中③)：在利用性學(xué)習(xí)方面，海天一方面通過新注冊的“無錫天劍”子公司進(jìn)行中小型通用液壓注塑機(jī)開發(fā)，同時又重組了“海天重工”事業(yè)部繼續(xù)開發(fā)和生產(chǎn)大型液壓注塑機(jī)；在探索性學(xué)習(xí)方面，海天則通過新成立的“長飛亞”事業(yè)部進(jìn)行全電動注塑機(jī)技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)。
 
綜上所述，一方面，在技術(shù)追趕的每個階段，海天都通過新建事業(yè)部進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)分離，在空間上了形成相對獨(dú)立的利用事業(yè)部和探索事業(yè)部，并且將不同的產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)分配到相應(yīng)的事業(yè)部中，這既保持了利用事業(yè)部既有的生產(chǎn)與經(jīng)營慣例，也保證了探索事業(yè)部有足夠的自由和彈性來發(fā)展新的知識和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了雙元性學(xué)習(xí)；另一方面，海天在不同追趕階段采用了不同的雙元模式：在“分隔型雙元”模式中，企業(yè)通過分離不同的任務(wù)單元來完成成熟技術(shù)追趕中利用與探索的雙重任務(wù)；在“過渡型雙元”模式中，后發(fā)企業(yè)通過跨邊界的探索和利用的組合進(jìn)入新興技術(shù)產(chǎn)品市場；當(dāng)后發(fā)企業(yè)進(jìn)入競爭的前沿時，基于內(nèi)在創(chuàng)新能力的“自洽型雙元”成為企業(yè)創(chuàng)新的主要模式，由此形成了雙元性學(xué)習(xí)模式持續(xù)的動態(tài)演化。
 
綜合表4～表11的分析結(jié)果，本文總結(jié)并比較了海天前后兩次技術(shù)追趕轉(zhuǎn)型的特征(見表12)。從技術(shù)追趕結(jié)果上看，在兩次轉(zhuǎn)型追趕成功后，海天的創(chuàng)新能力都得到了顯著提升：(1)第一次轉(zhuǎn)型追趕階段海天共申請專利42項(xiàng)，發(fā)明專利有4項(xiàng)，開發(fā)的大型液壓注塑機(jī)產(chǎn)品達(dá)到“國際先進(jìn)”水平?？梢?，這一階段中，海天已在成熟技術(shù)領(lǐng)域累積起了必要的能力基礎(chǔ)，成功實(shí)現(xiàn)了在大型注塑機(jī)技術(shù)的追趕。(2)第二次轉(zhuǎn)型追趕階段海天申請專利數(shù)增長到196項(xiàng)，且其中發(fā)明專利46項(xiàng)，占到總數(shù)的23.5%，開發(fā)的大型液壓注塑機(jī)達(dá)到了“國際領(lǐng)先”水平，全電動注塑機(jī)達(dá)到“國際先進(jìn)”水平，通過有效的雙元學(xué)習(xí)模式進(jìn)入了創(chuàng)新前沿。接下來我們將分析后發(fā)企業(yè)是如何通過技術(shù)體制、市場空間和能力累積的變化來促進(jìn)雙元性學(xué)習(xí)模式的演化，并最終實(shí)現(xiàn)從追趕到前沿的遞進(jìn)。
 
1.技術(shù)體制的驅(qū)動機(jī)制。從表12中可以看出，在兩次轉(zhuǎn)型追趕階段，海天都通過雙元性學(xué)習(xí)抓住了技術(shù)體制變化產(chǎn)生的追趕機(jī)會窗口，不過前后采用了不同的雙元性學(xué)習(xí)模式。
 
(1)從追趕到超越追趕階段，主導(dǎo)技術(shù)軌道由“中小型液壓注塑機(jī)”向“大型液壓注塑機(jī)”轉(zhuǎn)變，屬于兩種成熟技術(shù)軌道之間的轉(zhuǎn)換，技術(shù)進(jìn)入壁壘相對較低。雖然在當(dāng)時大型液壓注塑機(jī)技術(shù)相對于我國企業(yè)是新興的技術(shù)，但是該技術(shù)在國外相對比較成熟，如歐洲20世紀(jì)50年代就已經(jīng)掌握了大型二板式液壓注塑機(jī)技術(shù)，因此，外部知識源較為成熟和完整，跨國公司也愿意向后發(fā)企業(yè)轉(zhuǎn)移該技術(shù)，外部技術(shù)知識獲取相對比較容易。通過與合作伙伴建立合資企業(yè)的聯(lián)盟方式，既可部分地利用企業(yè)已有的技能與知識，又可有效地使用合作伙伴的互補(bǔ)性知識(Stettner & Lavie，2014)，因此該階段海天在大型液壓注塑機(jī)技術(shù)上表現(xiàn)出基于聯(lián)盟的探索性學(xué)習(xí)，同時通過企業(yè)獨(dú)立事業(yè)部“大榭海天”繼續(xù)挖掘中小型液壓注塑機(jī)技術(shù)，在兩種成熟技術(shù)之間整體上形成了跨組織的“分隔型雙元”。
 
(2)從超越追趕到創(chuàng)新前沿階段，技術(shù)軌道由“液壓注塑機(jī)”向“全電動注塑機(jī)”轉(zhuǎn)變，屬于成熟技術(shù)與新興技術(shù)軌道之間的切換，技術(shù)進(jìn)入壁壘相對增加。全電動注塑機(jī)技術(shù)在國外也屬于新興的技術(shù)，該技術(shù)的發(fā)源地日本也是在20世紀(jì)90年代才比較完整地掌握了該技術(shù)，因此國外注塑機(jī)企業(yè)不愿意直接向中國企業(yè)轉(zhuǎn)移該技術(shù)，產(chǎn)生了技術(shù)引進(jìn)的“天花板效應(yīng)”(張米爾、田丹，2008)。此外，全電動注塑機(jī)采用了與傳統(tǒng)液壓注塑機(jī)完全不同的驅(qū)動系統(tǒng)，對各零部件的精密度也有著更高的要求，企業(yè)既需要進(jìn)行架構(gòu)創(chuàng)新以改善各元件與核心設(shè)計(jì)之間的匹配，也需要引入新的元件技術(shù)以實(shí)現(xiàn)新的核心設(shè)計(jì)理念(吳曉波等，2009)。因此，這兩種技術(shù)軌道在知識屬性上存在較大差異，導(dǎo)致海天原有液壓注塑機(jī)技術(shù)的知識積累難以順利遷移到全電動注塑機(jī)開發(fā)上，因而海天一開始通過內(nèi)部研發(fā)部門探索全電動注塑機(jī)技術(shù)沒有取得成功。通過對德國技術(shù)型企業(yè)長飛亞的收購，海天在全電動機(jī)領(lǐng)域所必需的技術(shù)知識基得到了深化和拓寬，形成了“過渡型雙元”。之后隨著跨國研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步融合，海天研發(fā)了一系列獲得市場認(rèn)可的全電動注塑機(jī)，與此同時，前期探索成功的大型液壓注塑機(jī)技術(shù)也轉(zhuǎn)向了不斷完善的利用階段，海天在新興技術(shù)與成熟技術(shù)之間形成了“自洽型雙元”。
 
2.市場空間的驅(qū)動機(jī)制。如表12所示，海天兩次追趕階段遞進(jìn)的過程中，注塑機(jī)市場空間不斷擴(kuò)大，即表現(xiàn)為細(xì)分市場更加多樣、每個細(xì)分市場需求規(guī)模不斷擴(kuò)大：從追趕到超越追趕階段，體育用品、日用塑料品等市場對中小型液壓注塑機(jī)的需求一直保持著較大的市場規(guī)模，同時包裝行業(yè)、汽車行業(yè)等興起帶動了對大型注塑機(jī)產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求；從超越追趕到創(chuàng)新前沿階段，傳統(tǒng)液壓注塑機(jī)市場仍然保持著較高增長的速度同時，醫(yī)療器械、通訊設(shè)備、電子信息等行業(yè)催生了對高精密全電動注塑機(jī)的巨大需求。
 
新技術(shù)軌道或范式的出現(xiàn)和演進(jìn)并不排斥后發(fā)企業(yè)在既有技術(shù)軌道或范式內(nèi)持續(xù)升級，但前提是企業(yè)在不同技術(shù)軌道上開發(fā)的產(chǎn)品都存在一定規(guī)模的市場需求(王欽，2011)。本案例中，連續(xù)多層細(xì)分注塑機(jī)市場的存在給海天提供了多重技術(shù)選擇空間，這不僅提高了海天在成熟市場開展既有技術(shù)利用的成功率，而且也給海天在新興市場進(jìn)行新技術(shù)探索提供了資金和經(jīng)驗(yàn)支持，幫助其克服技術(shù)創(chuàng)新的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為海天開展技術(shù)層面的雙元性學(xué)習(xí)提供了必需的市場基礎(chǔ)。更進(jìn)一步，市場空間的擴(kuò)大意味著更加新興市場的出現(xiàn)，滿足該市場需求的產(chǎn)品特性也與以往有著更大的不同，這會促使企業(yè)先可以通過更加外部導(dǎo)向的方式如并購研發(fā)型公司來彌補(bǔ)缺乏的技術(shù)知識，突破技術(shù)引進(jìn)的“天花板效應(yīng)”，加快新產(chǎn)品開發(fā)速度；隨后通過技術(shù)團(tuán)隊(duì)的融合和全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的建立，企業(yè)持續(xù)開發(fā)出新產(chǎn)品來滿足該細(xì)分市場不斷變化的客戶需求，進(jìn)而也推動了雙元性學(xué)習(xí)模式的演進(jìn)。
 
3.企業(yè)能力累積的驅(qū)動機(jī)制。如表12所示，在追趕向超越追趕再到創(chuàng)新前沿的遞進(jìn)過程中，海天的能力累積程度也持續(xù)增長。
 
(1)從追趕到超越追趕階段：經(jīng)過前期20多年的技術(shù)積累，海天構(gòu)建了基于經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品開發(fā)平臺，但只具備中小型液壓注塑機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力，因此其探索性學(xué)習(xí)策略是通過與德國德馬格合資首先獲得大型液壓注塑機(jī)技術(shù)，一是因?yàn)樵摷夹g(shù)基礎(chǔ)相對比較接近，易于消化吸收；二是當(dāng)時企業(yè)的能力累積程度也限制了其對更先進(jìn)技術(shù)的追求。海天按照德馬格產(chǎn)品的要求，對合資企業(yè)的生產(chǎn)體系進(jìn)行整體重組，包括生產(chǎn)流程、質(zhì)量保障、物料供應(yīng)、操作規(guī)程，以保證生產(chǎn)效率和產(chǎn)品可靠性；此外，合資企業(yè)只是負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造德馬格的產(chǎn)品，對技術(shù)圖紙的消化吸收、生產(chǎn)制造技術(shù)等是由海天技術(shù)部來完成。最終，通過這次合作，海天一方面建立起現(xiàn)代化的生產(chǎn)制造體系，另一方面獲得了完整的高性能注塑機(jī)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)平臺能力得到了極大的提升。
 
(2)從超越追趕到創(chuàng)新前沿階段：在該階段初期，海天基于搜尋的產(chǎn)品開發(fā)平臺已基本建立起來了，為其提供了較強(qiáng)的新技術(shù)學(xué)習(xí)平臺，尤其前期企業(yè)內(nèi)部研發(fā)部門對全電動注塑機(jī)技術(shù)的自主探索，使海天具備了對基礎(chǔ)屬性差異較大的知識的吸收能力，因此可以幫助海天通過并購其他技術(shù)型公司的方式完成對新興全電動技術(shù)的消化吸收。吳先明和蘇志文(2014)認(rèn)為，后發(fā)企業(yè)技術(shù)尋求型海外并購是一個精心設(shè)計(jì)、帶有冒險(xiǎn)特征的能力更新過程，成功的前提是后發(fā)企業(yè)已具有吸收較大異質(zhì)性知識的能力。因此，該階段初期，已有一定全電動技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累的海天通過將跨國并購作為技術(shù)追趕的杠桿，實(shí)現(xiàn)了在新興技術(shù)上的進(jìn)一步追趕；之后又隨著跨國研發(fā)團(tuán)隊(duì)的融合、與國內(nèi)高等院校的合作以及全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，逐步掌握了全電動注塑機(jī)的核心技術(shù)，順利跨越了技術(shù)創(chuàng)新的鴻溝，產(chǎn)品開發(fā)平臺逐漸轉(zhuǎn)向研究主導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)了全電動注塑機(jī)系列產(chǎn)品的開發(fā)，推動企業(yè)真正超越了追趕。
 
綜上所述，海天在兩次轉(zhuǎn)型追趕階段面臨著不同的技術(shù)體制、市場空間，自身有著不同的能力累積，也相應(yīng)地采用了不同的雙元性學(xué)習(xí)模式。首先，技術(shù)體制的持續(xù)變動為后發(fā)企業(yè)選擇雙元性學(xué)習(xí)模式指明了技術(shù)方向；其次，市場空間的持續(xù)變化為后發(fā)企業(yè)提供了有效的需求支撐；與此同時，雙元性學(xué)習(xí)構(gòu)建過程不斷增強(qiáng)了企業(yè)對更廣技術(shù)領(lǐng)域的知識吸收能力，從而為企業(yè)選擇雙元性學(xué)習(xí)模式提供了平臺基礎(chǔ)。技術(shù)體制變化提供的“技術(shù)方向”、市場空間變化提供的“需求支撐”以及能力累積提供的“平臺基礎(chǔ)”共同驅(qū)動了后發(fā)企業(yè)在不同追趕階段選擇了最優(yōu)的雙元性學(xué)習(xí)模式，最終表現(xiàn)為雙元性學(xué)習(xí)模式經(jīng)歷了一個動態(tài)的演進(jìn)過程和后發(fā)企業(yè)技術(shù)能力的持續(xù)提升。
 
六、結(jié)論與啟示
 
本文基于后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕理論和雙元性學(xué)習(xí)理論，并遵循情境—過程—結(jié)果的邏輯框架，通過海天集團(tuán)1994-2015年技術(shù)追趕過程的縱向案例分析，對后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕進(jìn)程中雙元性學(xué)習(xí)模式演化及其驅(qū)動機(jī)制進(jìn)行了系統(tǒng)分析和歸納，最終得出了如下主要結(jié)論：后發(fā)企業(yè)從追趕到超越追趕再到創(chuàng)新前沿的遞進(jìn)過程中，雙元性學(xué)習(xí)由基于聯(lián)盟的“分隔型雙元”向基于并購的“過渡型雙元”再向組織內(nèi)主導(dǎo)的“自洽型雙元”演化，同時技術(shù)體制多樣性提供的技術(shù)方向、市場空間多層次性提供的需求支撐以及企業(yè)能力累積性提供的平臺基礎(chǔ)共同驅(qū)動這一演化過程。這一研究結(jié)論對技術(shù)追趕理論和雙元性學(xué)習(xí)理論都具有一定的貢獻(xiàn)。
 
1.豐富了后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕的研究。首先，明確了后發(fā)企業(yè)從“追趕者”到“領(lǐng)導(dǎo)者”的轉(zhuǎn)型機(jī)制。本文研究發(fā)現(xiàn)，在由“追趕”到“超越追趕”再到“創(chuàng)新前沿”遞進(jìn)的兩次轉(zhuǎn)型過程中，后發(fā)企業(yè)雙元性學(xué)習(xí)發(fā)揮了極為關(guān)鍵的作用。雙元性學(xué)習(xí)保證后發(fā)企業(yè)在獲得足夠利潤空間的同時能夠在創(chuàng)新資源和能力上進(jìn)行有效投資，進(jìn)而推動了后發(fā)企業(yè)持續(xù)成功的技術(shù)追趕，順利地實(shí)現(xiàn)了不同追趕狀態(tài)的轉(zhuǎn)型。由于不同追趕階段的任務(wù)和重點(diǎn)存在明顯差異，后發(fā)企業(yè)在兩次轉(zhuǎn)型過程中，雙元學(xué)習(xí)模式由“分隔型雙元”向“過渡型雙元”再向“自洽型雙元”模式演進(jìn)。這一動態(tài)調(diào)整和轉(zhuǎn)換的過程，使得企業(yè)能夠成功跨越不同階段的追趕陷阱，實(shí)現(xiàn)從追趕到前沿的持續(xù)轉(zhuǎn)變。這一研究結(jié)論將后發(fā)企業(yè)向技術(shù)前沿追趕轉(zhuǎn)型進(jìn)程進(jìn)一步深化，響應(yīng)了對“更多關(guān)注后發(fā)企業(yè)向技術(shù)前沿競爭轉(zhuǎn)型過程”研究的呼吁(Hobday et al.，2004；Lee & Malerba，2016)，豐富了以創(chuàng)新能力為重點(diǎn)的超越追趕階段的研究。其次，增強(qiáng)了雙元性學(xué)習(xí)理論在后發(fā)追趕中的解釋力。彭新敏等(2011)通過海天1971-2010年縱向案例研究發(fā)現(xiàn)，隨著二次創(chuàng)新動態(tài)過程的進(jìn)行，后發(fā)企業(yè)組織學(xué)習(xí)平衡會由間斷型向雙元型演化，但該研究沒有探討雙元性本身會如何演化。在此基礎(chǔ)上，本文更為精細(xì)地考察了海天從追趕向前沿遞進(jìn)過程中的雙元模式的構(gòu)建和演化，新的研究發(fā)現(xiàn)不僅支持了雙元性學(xué)習(xí)在超越追趕階段的必要性和重要性，而且進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了雙元性學(xué)習(xí)構(gòu)建的不同模式，以更加長期的視野完整地揭示了后發(fā)追趕中雙元性學(xué)習(xí)的動態(tài)演化規(guī)律，增強(qiáng)了雙元性學(xué)習(xí)理論在后發(fā)追趕中的解釋力。
 
2.推進(jìn)了對技術(shù)追趕過程中雙元性演化動力機(jī)制的理解。已有的研究往往從宏觀或中觀層面上采用一種“解釋型理論構(gòu)建”(appreciative theorising)的方式來描述技術(shù)追趕的階段、關(guān)鍵條件和結(jié)果(Lee & Malerbam，2016；Landini et al.，2016)，對這一過程中企業(yè)的動力機(jī)制和演化過程是什么甚少關(guān)注。本文立足于后發(fā)企業(yè)的追趕過程，整合外部環(huán)境因素和內(nèi)部能力因素對雙元性學(xué)習(xí)模式演進(jìn)的驅(qū)動機(jī)制進(jìn)行了考察。研究發(fā)現(xiàn)，雙元性學(xué)習(xí)模式演化進(jìn)程是企業(yè)基于技術(shù)體制變化提供的“技術(shù)方向”、市場空間變化提供的“需求支撐”以及能力累積提供的“平臺基礎(chǔ)”選擇最優(yōu)的雙元性學(xué)習(xí)模式的過程。進(jìn)一步地，從初始追趕階段向超越追趕再到創(chuàng)新前沿階段，多樣化的技術(shù)體制、持續(xù)擴(kuò)大的市場空間以及企業(yè)自身不斷增加的能力累積共同驅(qū)動了雙元性學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)模式的演進(jìn)。本文這一研究發(fā)現(xiàn)將追趕情境中的內(nèi)外部因素與雙元性學(xué)習(xí)演進(jìn)有效地聯(lián)系了起來，從而為雙元性模式演進(jìn)和驅(qū)動機(jī)制研究提供了新的證據(jù)。此外，相較于已有的理論解釋，本文深入剖析了以中國為代表的大型新興經(jīng)濟(jì)體企業(yè)的后發(fā)追趕情境，彌補(bǔ)了現(xiàn)有文獻(xiàn)主要針對新興工業(yè)化國家和地區(qū)進(jìn)行追趕研究的不足。
 
3.深化了雙元性學(xué)習(xí)構(gòu)建路徑的研究。Stettner和Lavie(2014)研究表明，內(nèi)部組織、聯(lián)盟與并購對利用和探索具有不同的作用機(jī)制，企業(yè)可通過組合這三類方式實(shí)現(xiàn)跨越不同領(lǐng)域的雙元性，但是他們并沒有動態(tài)考察不同組合方式的具體適用情境和轉(zhuǎn)換過程。本文在后發(fā)企業(yè)技術(shù)追趕情境下識別出了3種不同的雙元性學(xué)習(xí)模式，即追趕階段基于聯(lián)盟的“分隔型雙元”，超越追趕階段基于并購的“過渡型雙元”，以及創(chuàng)新前沿階段組織內(nèi)部的“自洽型雙元”。該研究發(fā)現(xiàn)打破了以往雙元性構(gòu)建的靜態(tài)研究限制，從動態(tài)演進(jìn)視角剖析了后發(fā)企業(yè)在追趕情境中的雙元性學(xué)習(xí)模式演變過程，為深化雙元性研究提供了新的方向。
 
本文研究結(jié)論對后發(fā)企業(yè)學(xué)習(xí)和追趕還具有一定的管理意義。首先，后發(fā)企業(yè)需要通過戰(zhàn)略謀劃把握技術(shù)軌道轉(zhuǎn)變帶來的機(jī)會窗口。技術(shù)軌道變遷之際往往是后發(fā)企業(yè)追趕的最佳時機(jī)，因此，我國后發(fā)企業(yè)可以充分利用國內(nèi)多樣化技術(shù)體制并存的特點(diǎn)，保持對新興技術(shù)足夠的敏感性，能夠在新一代新興技術(shù)范式到來之前提前謀劃，適時地進(jìn)行技術(shù)軌道轉(zhuǎn)換以把握追趕的機(jī)會窗口。其次，后發(fā)企業(yè)需要精心設(shè)計(jì)雙元性學(xué)習(xí)的構(gòu)建方案。雙元性學(xué)習(xí)模式并不是一成不變的，它是一個隨技術(shù)追趕階段動態(tài)演進(jìn)的過程，對于后發(fā)企業(yè)來說，在不同追趕階段面對的追趕目標(biāo)、挑戰(zhàn)和沖突也是不一樣的，因此，后發(fā)企業(yè)管理者需要持續(xù)關(guān)注不斷變化的技術(shù)體制、市場需求和自身能力累積特征，相應(yīng)地設(shè)計(jì)不同的結(jié)構(gòu)分離機(jī)制來構(gòu)建起雙元性學(xué)習(xí)，并隨時間監(jiān)控不同構(gòu)建方案的實(shí)施效果。第三，后發(fā)企業(yè)需要重視自身能力積累。在一些產(chǎn)業(yè)中，中國已經(jīng)成為技術(shù)領(lǐng)先者，因而在這些產(chǎn)業(yè)中成為一個創(chuàng)新者而非模仿者將會變得日益重要。后發(fā)企業(yè)能力累積程度越高，不僅能夠在技術(shù)追趕進(jìn)程中更好地理解并適應(yīng)外部技術(shù)變化，而且能夠采取跨國并購、內(nèi)部研發(fā)等更為激進(jìn)的方式開展雙元性學(xué)習(xí)，因此，后發(fā)企業(yè)可以通過有目的的學(xué)習(xí)、自主產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)平臺建設(shè)等方式進(jìn)行知識與能力的積累。
 
盡管本文采用的縱向單案例研究對于構(gòu)建理論有著獨(dú)特的優(yōu)勢，得出結(jié)論的概化性仍需謹(jǐn)慎對待。首先，本案例沒有發(fā)現(xiàn)雙元性學(xué)習(xí)構(gòu)建的其他可能路徑，如內(nèi)部探索與外部利用的組合(體現(xiàn)為圖1中象限Ⅱ和象限Ⅲ的組合)，以及外部利用和外部探索的組合(體現(xiàn)為圖1中象限Ⅱ和象限Ⅳ的組合)，未來可以通過多案例研究來考察后發(fā)追趕中這些雙元路徑存在的可能性，也需要進(jìn)一步通過大樣本數(shù)據(jù)來驗(yàn)證本文結(jié)論的準(zhǔn)確性。其次，本文只考慮了技術(shù)環(huán)境和市場環(huán)境，而沒有考慮制度環(huán)境，如政府的產(chǎn)業(yè)政策等，這對后發(fā)企業(yè)雙元性模式選擇也有著重要的影響，未來研究如能把制度因素納入進(jìn)來共同考察，將能夠?yàn)楹蟀l(fā)企業(yè)追趕過程中的雙元性學(xué)習(xí)模式演進(jìn)提供更加完整的解釋。
 
①資料來源：2016年5月30日任正非在全國科技創(chuàng)新大會上的匯報(bào)發(fā)言《以創(chuàng)新為核心競爭力為祖國百年科技振興而奮斗》。
 
②相對于擁有先進(jìn)技術(shù)的發(fā)達(dá)國家企業(yè)，我國注塑機(jī)企業(yè)一開始所面對的新興技術(shù)大多數(shù)是在國外相對發(fā)展成熟、而在國內(nèi)的研發(fā)和商業(yè)化存在極高不確定性的技術(shù)，或者是國內(nèi)自主研發(fā)、針對國內(nèi)特殊細(xì)分市場需求的技術(shù)，它們不一定是行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)、最高端的技術(shù)，如大型二板式注塑機(jī)技術(shù)，歐洲在20世紀(jì)50年代就已經(jīng)掌握，但我國在90年代末期才開始關(guān)注。
 
③2010年，美國塑料新聞全球集團(tuán)的亞洲分社《塑料新聞·中國》的社長還特此發(fā)表了“海天趕超全球巨頭”的文章。
 
④注塑機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)基本可分為原型機(jī)研發(fā)、樣機(jī)試制、系列產(chǎn)品開發(fā)和批量生產(chǎn)四個主要階段，只有開始了批量生產(chǎn)，才意味著企業(yè)真正掌握了該產(chǎn)品技術(shù)，因此企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)通常滯后于新產(chǎn)品開發(fā)。
 
 
 
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